Shrnutí
S&P Mid-Cap 400 Index je akciový index: jedno číslo, které říká, jak se dohromady daří vybrané skupině firem. Firem v indexu: 398. Deset největších tvoří 6,7 % indexu. Samotný index koupit nejde; kupuje se fond, který ho kopíruje, například MDY.
- Firem v indexu
- 398
- Deset největších
- 6,7 %
- Dnes roste
- 181 z 398
- P/E firem
- 18,3
- Typická firma za rok
- +9,7 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %.
- 63 % firem je za poslední rok v plusu.
- Váha je rozložená: deset největších firem tvoří jen 6,7 %.
- Dá se snadno koupit přes fondy: MDY, IJH.
Na co si dát pozor
Nic, na co by bylo třeba dát pozor.
Index nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Ocenění níže je spočítané z firem, které index tvoří.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,8 %
- 3 měsíce
- -7,3 %
- Letos
- +9,0 %
- 1 rok
- +11 %
- 3 roky
- +50 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +134 %
- Prům. market cap
- $11,4B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,1x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 0,4x
- P/FCF
- 4,3x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 5 786,5 %
- ROE
- 19,6 %
- Hrubá marže
- 42,3 %
- Provozní marže
- -91,1 %
- Čistá marže
- -9,2 %
- Payout ratio
- 26,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Bulios Score
- 64
Vážený průměr všech firem indexu (398). Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Kde je v rámci posledního roku?
Uprostřed rozpětí- Proti průměru za 50 dní
- -1,8 %
- Proti průměru za 200 dní
- -1,4 %
Je 8,3 % pod nejvyšší a 16 % nad nejnižší hodnotou za poslední rok. Dlouhodobý trend míří dolů: je pod průměrem za 200 dní.
Kolik firem roste?
Smíšený obraz- Roste 181
- Beze změny 1
- Klesá 216
- Nad průměrem za 50 dní
- 54 %
- Nad průměrem za 200 dní
- 49 %
- V plusu za rok
- 63 %
- Typická firma za rok
- +9,7 %
Dnes roste: 181 z 398 firem. Nad svým průměrem za 200 dní je 49 % z nich. Typická firma indexu se za poslední rok změnila o +9,7 %.
Které firmy váží nejvíc?
Široce rozložený- 1 UTUnited Therapeutics UTHR -0,6 % 0,7 %
- 2 FTTechnipFMC plc FTI +3,2 % 0,7 %
- 3 USUS Foods Holding Corp. USFD -0,2 % 0,7 %
- 4 THTenet Healthcare THC -1,1 % 0,7 %
- 5 ATAllegheny Technologies ATI +4,3 % 0,7 %
- 6 RGRoyal Gold, Inc. RGLD +1,7 % 0,7 %
- 7 RORoku, Inc. ROKU +0,1 % 0,6 %
- 8 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS +0,7 % 0,6 %
- 9 XPXPO Logistics XPO +0,3 % 0,6 %
- 10 RORoivant Sciences ROIV +6,2 % 0,6 %
Deset největších tvoří 6,7 % indexu. Firem celkem: 398.
Složení podle pozic fondu MDY k 6. 11. 2026.
Jak je index rozložený?
| Sektor | Váha | Dnes | 1 měsíc |
|---|---|---|---|
| Průmysl | 19 % | +1,9 % | -2,3 % |
| Finance | 14 % | -0,7 % | +5,1 % |
| Technologie | 14 % | +2,7 % | -11 % |
| Zdravotnictví | 11 % | +0,2 % | +5,0 % |
| Zbytné spotřební zboží | 11 % | -1,2 % | +9,4 % |
| Nemovitosti | 8,5 % | -0,4 % | +6,6 % |
| Základní materiály | 7,5 % | +0,6 % | +1,3 % |
| Energetika | 5,8 % | +1,0 % | -3,3 % |
| Nezbytné spotřební zboží | 3,5 % | -1,2 % | +4,5 % |
| Síťová odvětví | 3,2 % | +0,6 % | +5,7 % |
| Komunikační služby | 1,7 % | -0,3 % | +5,5 % |
Největší sektor: Průmysl (19 %). Nejlepší za poslední měsíc: Zbytné spotřební zboží (+9,4 %).
Podle velikosti firem
- Large cap 54 %
- Mid cap 46 %
- Small cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (54 %).
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,9 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Jak drahé jsou firmy v indexu?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,3
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 30 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 59 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 59 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno ze všech firem indexu (398). Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Jak index koupit?
Fondy, které tento index kopírují. Liší se sídlem, náklady a tím, jestli vyplácejí dividendy.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | |
|---|---|---|---|---|---|
MD MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | Spojené státy | 0,23 % | $25,8B | +11 % | Vyplácí |
IJ IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Spojené státy | 0,05 % | $121,4B | +11 % | Vyplácí |